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怎么进行基金组合投资?基金组合投资有哪些原则?

创业项目投资 |

时间:

2020-03-02

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  基金组合投资是一种近几年兴起的投资方式,也具有其自身的投资原则。怎么进行基金组合投资?基金组合投资有哪些原则?

  基金组合投资的四个原则:

  原则一:根据资本市场趋势决定基金组合基本配置方向。

  基金组合的基本配置方向是,积极型投资者偏股基金配置比例不超过70%;稳健型投资者偏股基金配置比例在50%以下;保守型投资者,仍应把配置重点放在稳健的债券/货币类基金上。在选择基金组合配置的方向时,要慎重不可轻易的调整。

  原则二:根据攻守平衡原则挑选偏股型基金。

  在此轮的大幅下跌中,股票型基金的亏损最为惨烈。明确自己投资偏股基金的目的后,选择偏股基金的标准仍然是强调基金的攻守平衡,即在牛市和熊市下体现出的平衡投资能力。

  原则三:根据投资目标来决定组合的进攻性。

  在明确所挑选基金的投资个性后,最后一步就是根据自己的投资情况和投资目标来决定基金组合投资的进攻性。

  原则四:应充分了解基金经理人的投资个性。

  使在同一投资主题下,不同基金的投资个性、投资风格也会有所不同。因此充分了解自己所持有基金经理人的投资特点,才能决定这只基金究竟是否适合自己的投资需要。虽然普遍抗跌,但有些基金经理人善于择时,防御性更强;有些基金经理善于择股,进攻性更强;在仓位策略上,不同基金经理的做法也大相径庭。

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